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    曾经打新大户,砸30亿杀入千亿疫苗龙头,这家百亿私募啥操作?

    2022-05-01 20:30  中国基金报


    中國基金報記者 吳君


    隨著一季報披露落下帷幕,百億私募的最新布局動向浮出水面。過往以打新見長、頗為低調的百億私募迎水投資,在今年一季度卻逆市建倉了千億疫苗龍頭智飛生物,持股市值將近30億,引發市場關注。


    要知道這家私募雖然在一季度末現身40多家上市公司前十大流通股東,但多數持股市值都沒有超過1億元。迎水投資過往幾年靠打新大賺,但今年新股投資并不好做,一季度大舉買進智飛生物,有什么布局意圖,我們一起來看看。


    智飛生物今年跌幅超24%

    迎水投資近30億逆勢加倉


    智飛生物披露的2022年一季報顯示,百億私募迎水投資旗下的兩只產品在一季度殺入公司前十大流通股東名單,迎水合力13號私募基金、迎水合力9號私募基金,合計買進2168.3萬股,期末持股市值高達29.92億元。明星基金經理葛蘭管理的中歐醫療健康混合基金也增持了智飛生物45.87萬股,持股數量增至1500.42萬股,期末持股市值為20.71億元。



    成立于2015年6月的迎水投資,過往幾年通過把握科創板、創業板打新的市場機會迅速崛起,成長為滬上一家百億級私募機構。其掌門人盧高文曾在中金所工作過兩年半時間,后來擔任上海拓峰貿易公司投資部投資顧問,2015年創立了上海迎水投資,擔任總經理。目前迎水投資共有員工41名。


    截至今年4月底,迎水投資在基金業協會備案的私募產品數量多達469只,其在A股的投資布局顯得頗為分散。今年一季度末,迎水進入上市公司前十大流通股東的產品有不少,但多數持股市值都不足1個億。如今卻一口氣買了智飛生物近30個億,到底是什么樣的布局意圖,我們一起來看看。


    智飛生物是創業板的千億市值的明星公司,是一家集疫苗、生物制品研發、生產、銷售、配送及進出口為一體的國際化、全產業鏈高科技生物制藥企業,過去幾年市場討論最多的是其研發的新冠疫苗,該公司因此也頗受機構投資者的關注,曾經是一只大牛股。


    但是,智飛生物在過去一年左右的時間里,股價卻跌跌不休。截至4月29日收盤,智飛生物報收94.50元/股,較去年5月的高位230元已附近經跌去一半多,最新總市值為1512億元。而迎水投資在今年一季度就出手逆市加倉、“抄底”了。


    從今年的表現看,智飛生物跌了24.16%,就在4月14日,市場傳出“世衛組織建議HPV疫苗打一針就夠了”的消息,智飛生物當日股價暴跌14.19%,其是默沙東HPV疫苗在國內的獨家代理。



    智飛生物一季度凈利潤增長超一倍

    自研和代理疫苗業務發展迅速


    根據現在披露的年報和一季報信息,我們來看看智飛生物的基本面情況。


    2021年年報顯示,智飛生物全年實現營業收入306.52 億元,同比增長101.79%;實現歸母凈利潤102.09 億元,同比增長209.23%;基本每股收益6.38元,擬向全體股東每10股派發現金紅利6元(含稅)。


    智飛生物2021年研發投入超8億元,同比增長69.38%,現有自主研發項目共計29項;研發人員數量由2020年的414人增加至566人,同比增長36.71%。公司重組新冠疫苗于2022年獲批附條件上市并作為序貫加強針,已為超過1億民眾提供保護。據證券時報報道,針對變異株,中科院微生物所還與智飛生物正推進新一代重組蛋白新冠疫苗的研發,目前處于臨床前研究階段。


    年報也顯示,智飛生物作為默沙東HPV疫苗在中國大陸地區的獨家代理,在2021年的九價和四價HPV疫苗全年批簽發量分別為1020.62萬支和880.25萬支,同比增長幅度達到101.45%和21.93%。



    2022年一季報也顯示,智飛生物一季度實現營業收入88.41 億元,同比增長125.16%;實現歸母凈利潤19.23 億元,同比增長104.95%。針對營業收入大增,公司表示,主要是本期銷售持續增長所致。



    根據公司一季報,智飛生物與默沙東的合作處于正常進行中。今年第一季度,公司代理產品的批簽發數量較上年同期顯著提升,四價HPV疫苗批簽發211萬支,增長近70%;九價HPV疫苗批簽發483萬支,增長將近280%;五價輪狀疫苗批簽發324萬支,增長近220%;23價肺炎疫苗批簽發48萬支,增長超100%。


    招商證券認為,收入端,21年智飛生物的新冠疫苗收入亮眼,常規苗業務持續高速增長。利潤端,新冠疫苗增厚21年利潤,22Q1利潤增長由常規苗引領,公司2021年實現凈利潤101.8億元,其中智飛龍科馬凈利潤55.8億元?!按?自研”雙輪驅動,在研管線推進順利。我國HPV疫苗滲透率仍處于較低水平,預計短期內將仍維持供不應求的狀態,公司代理業務預計將繼續保持高速增長。同時公司自研業務同樣具備看點,已形成6大產品矩陣,“EC+微卡”有望率先放量。在研管線中3款產品進入III期臨床,2款產品進入I期臨床,管線順利推進的同時布局mRNA等新技術平臺,為未來增長打下堅實基礎。


    迎水投資一季度現身

    40多家上市公司前十大


    基金君發現,截至今年一季度末,迎水投資旗下的產品,出現在超過40家上市公司的前十大流通股東名單中,但是多數持股市值都沒有超過1個億,僅有智飛生物、東方盛虹、迎駕貢酒、圣湘生物、大洋電機、長鷹信質等持股市值過億。


    大洋電機的一季報數據顯示,迎水投資旗下的迎水月異17號私募基金在今年一季度減持了該股247.50萬股,期末持股數量降至2680.78萬股,持股市值為1.63億元。



    同時,迎水投資旗下的迎水征東2號私募基金持有東方盛虹3456.56萬股,期末持股市值為4.91億元,較去年底并沒有什么變化。



    另外,迎水投資旗下的迎水合力14號私募基金、迎水匯金15號私募基金、迎水月異9號私募基金三只產品合計持有迎駕貢酒1247.6萬股,期末持股市值為6.74億元,保持持股不變。



    今年整體市場走勢震蕩,新股的表現也不佳,根據Wind數據,截至4月29日,今年已發行新股有122只,其中上市首日破發的新股有36只,破發個股比例達29.51%。其中,10家公司首日跌幅超過了20%。


    有業內人士告訴基金君,像迎水投資這些過去靠打新發展起來、規模迅速壯大的私募基金,現在也在加強主觀多頭策略的研究和投資布局,謀求轉型,因為現在來看,打新的風口過了,不可能再按原來的道路來走。


    編輯:艦長


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