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    对冲基金巨头密集调研 重点关注三大领域

    2022-04-25 07:30  电子报

    中國基金報記者 姚波

    4月A股市場動蕩,外資機構調研密集。外資主力機構的動向,正揭開他們當下關心的重點上市公司及未來可能投資的方向。其中,兩家萬億對沖基金巨頭的動向格外引人關注。

    Point72關注

    消費新能源及建材

    Point72是美國一家知名的對沖基金管理公司,全球雇員超過1800人,資產管理規模超過2400億美元(約1.6萬億人民幣)。4月以來的調研顯示其當下的關注重點:食品、建材、新能源和電子元器件。食品領域,Point72關注了洽洽食品、涪陵榨菜。

    建材板塊關注了從事中高端建筑幕墻五金配件堅朗五金。包括Point72等機構關注了堅朗五金的成本上漲、應收賬款回流及新品培育等方面的問題。電子領域關注了液晶屏生產商京東方在行業周期、面板價格下跌對公司業績影響等方面問題。

    跌幅不淺的新能源板塊仍獲機構高度關注。Point72關注的利元亨是一家從事鋰電設備的公司,2021年獲比亞迪和寧德時代等大客戶動力鋰電合同訂單等超50億元。機構關注了公司2021年業務規模增長,尤其是動力鋰電訂單爆發,凈利率有所下降及產能擴張等問題。

    千禧年關注

    醫療、農業及新能源

    另一家對沖基金巨頭千禧年資管公司的管理規模達到5350億美元(合3.5萬億元人民幣),全球雇員數超過4000人。4月以來,這家對沖基金重點關注了醫療器械龍頭邁瑞醫療、新能源發電公司吉電股份和飼料龍頭海大集團。

    千禧年關注了醫療器械龍頭邁瑞醫療的海外業務的進展。公司回應2021年全年實現了超過700家空白高端客戶的突破,在全球經濟面臨風險、政府財政壓力加劇的背景下,公司指產品的高性價比優勢將進一步凸顯。

    千禧年關注了吉電股份各板塊業務的凈利潤及新能源新增裝機容量,公司回應2021年度火電(含熱力)凈利潤-1.13億元,風電凈利潤5.15億元,光伏凈利潤3.74億元。2021年新能源總裝機規模714.57萬千瓦,風電和光電占比約為4:6。

    在農業領域,這家基金重點關注飼料龍頭海大集團海大集團如何面對原材料暴漲及海外市場布局等。

    外資機構重點關注三大板塊

    包括對沖基金、主權機構和券商投行等調研所涉領域可發現,海外機構重點關注了農業食品、新能源基建及醫療等領域。多家公司回應了原材料漲價及疫情環境下,市場競爭格局的變化及對公司經營和收入的影響,不少公司也回應了海外市場布局拓展的一些進展。

    此外,新加坡政府投資公司關注了邁瑞醫療和??低?。??低晫C構一季度關注的收入情況作出回應,指出目前的增長比較均衡,最大的兩類增長來自海外和創新業務。公司還指出目前競爭環境趨向緩和,面對疫情防疫的壓力,雖然上半年有很多不確定性,但公司業務分散產品線比較寬,各細分行業受影響不同,整體較為平穩。

    高盛集團則關注了醫藥、基建及新材料等領域的公司,如貝達藥業、瑞豐新材、中國通號。投行摩根士丹利關注的行業較多,涉及了軟件服務、紡織服裝、新能源和消費品等,其調研公司包括了??低?、利亞德、綠盟科技、中科星圖、容百科技、華利集團、金力永磁和蘇泊爾等。

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