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    1+1>2! 稳健医疗并购隆泰医疗55%股权 打造业绩新增长极

    2022-04-20 10:14  机会宝

    近日,大健康龍頭企業穩健醫療(300888.SZ)可謂動作頻頻。


    4月13日,穩健醫療宣布,公司與亞輝龍生物科技股份有限公司合作的新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒已經在國內線上渠道和OTC渠道全面開始銷售。據悉,目前該產品已經與上??乖瓩z測數字化平臺“疫測達”完成了信息接通,支持用戶把自測結果上傳到“疫測達”。


    而在不久前,穩健醫療也曾發布公告稱,公司擬以自有資金7.28億元收購浙江隆泰醫療科技股份有限公司(以下簡稱“隆泰醫療”)55%股權。按照隆泰醫療2021年凈利潤進行計算,此次交易市盈率約15倍。


    彼時,穩健醫療還承諾,若隆泰醫療2021~2026年扣非凈利年復合增長率不低于5%或累計扣非凈利不低于4.75億元,且穩健醫療持有其股權并經過監管部門核準,公司將以其2026年扣非凈利以相應倍數作為估值收購剩余全部股權。


    新冠檢測試劑盒已全面銷售

    新冠疫情催生巨大市場空間


    據了解,3月17日,穩健醫療與亞輝龍了達成戰略合作,開始推進新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒的研發和生產。到了4月13日,相關新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒已經在穩健醫療的國內線上渠道和OTC渠道全面開始銷售。


    “這款產品的優勢首先體現在技術研發上,穩健醫療選擇了研發技術和生產水平行業領先的亞輝龍;第二個優勢在于該產品已經與上??乖瓩z測數字化平臺’疫測達’完成了信息接通,支持用戶把自測結果上傳到’疫測達’。目前,只有上海和廣東地區完成了自測結果與當地檢測數字化平臺的信息接通,接下來,會根據不同地區政府的規劃,持續完成接通?!狈€健醫療表示。


    據悉,亞輝龍是一家國內領先的體外診斷產品提供商,主營業務為以化學發光免疫分析法為主的體外診斷儀器及配套試劑的研發、生產和銷售,及部分非自產醫療器械產品的代理銷售業務。公司在今年一季度業績暴增,預計實現凈利潤4.5~5億元,同比增長1094.75%~1227.5%。


    至于業績暴增的原因,則與其新冠抗原檢測產品的熱銷有關。公告顯示,自2021年年底至報告期末,亞輝龍新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法)先后取得歐盟CE認證、日本PMDA認證指定供應、國家藥監局醫療器械注冊證等準入認證,相關產品在歐洲、日本、中國等市場均實現了銷售。


    當前,國內外疫情依然不容樂觀。世界衛生組織4月14日公布的最新數據顯示,全球累計新冠確診病例多達5.00億人,且每日新增數量依然居高不下。如此背景之下,新冠抗原檢測試劑盒的市場需求也必將呈現幾何級增長。


    收購國內高端傷口敷料領先企業

    打造高端傷口敷料行業龍頭


    除了抗原檢測試劑盒開始全面銷售之外,近日,穩健醫療還宣布并購隆泰醫療,加速公司在高端敷料領域的布局。


    據了解,隆泰醫療是國內領先的高端傷口敷料企業,公司成立于2012年,產品以外銷為主。目前,公司已在國際市場建立了較為完善的銷售體系和渠道網絡,70%以上產品銷往歐美等幾十個國家和地區,與眾多國際知名醫療器械品牌商建立了穩定的合作關系。同時,企業也在積極拓展國內市場,國內業務大體分為自有品牌Innomed銷售和國內代工生產。


    2018~2021年,隆泰醫療分別實現營收1.72億元、2.27億元、4.01億元和3.55億元,凈利潤2767.73萬元、6630.36萬元、12815.80萬元和8637.39萬元,除了2021年受防疫產品收入下降影響有所下滑之外,業績整體呈現出穩步增長的趨勢。值得注意的是,2021年,隆泰醫療的硅凝膠泡沫敷料等高端傷口敷料及造口產品還合計貢獻了超2.8億收入,在國內高端傷口敷料行業中處于領先地位。

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    通過對隆泰醫療相關情況的分析不難看出,穩健醫療的業務與其具有高度協同性。


    具體來看,在產品和業務層面,雙方均為國內較早一批研發、生產和出口銷售高端傷口敷料的公司,兩家企業在高端敷料各個產品領域內均有涉及且各有優勢。


    不僅如此,隆泰醫療在家庭病患護理領域也具備較大的市場空間。而穩健醫療的“穩健醫療”和“全棉時代”兩大品牌又具備堅實的C端用戶基礎,公司可以基于本身的品牌力、會員基礎、全方位銷售渠道與數字化運營能力等賦能隆泰醫療,為用戶解決痛點,打造有關家庭健康護理解決方案。


    在研發層面,穩健醫療擁有31年歷史,具備豐富醫用敷料開發經驗;隆泰醫療在高端敷料領域技術積累深厚,共有52項專利,并擁有亞洲最大最先進的全自動造口袋生產線,創始人吳康平更是擁有20多年臨床經驗,兩者合作必定會大大提升合并后企業的研發能力;


    而在市場拓展層面,外銷方面,穩健醫療在海內外均有豐富的渠道布局,在此領域擁有長期的優質客戶穩定積累;而隆泰醫療的渠道以海外為主,且海外大客戶主要是歐美市場的世界500強企業,與穩健醫療原有客戶群體重合度低,兩者合作有望加快企業搶占國際市場的腳步;


    內銷方面,隆泰醫療與眾多國際知名醫療器械品牌商建立了穩定的合作關系,國內醫院客戶超600家。穩健醫療業務涵蓋110個國家,覆蓋4000家國內醫院、超12萬家藥店,擁有線上粉絲900多萬,雙方可共享客戶和渠道等資源,獲得更多市場份額。


    兼并重組是大勢所趨

    廣闊市場空間亟待開拓


    除了形成巨大的協同效應之外,穩健醫療的并購行為其實也順應了當前高端敷料行業發展的大勢。在行業廣闊的成長空間之下,企業未來的業績增長值得期待。


    當前,隨著醫用敷料行業逐步向高端化轉型,高端敷料行業迎來了廣闊的發展空間。根據QYResearch發布的《2021-2027全球與中國高端敷料市場現狀及未來發展趨勢》(以下簡稱“《報告》”),全球高端傷口敷料市場的規模在2020年達到58.46億美元,預計2027年將達到72.30億美元,年復合增長率為2.47%。其中,中國市場規模增長快速,預計到2027年將增長至5.78億美元,2021~2027年的年復合增長率為4.263%。


    但是,由于高端敷料行業門檻較高,國內市場目前主要被美國、歐洲等國家的企業壟斷?!秷蟾妗凤@示,2021年,在國內市場中,高端敷料行業市占率最高的前三大廠商仍舊為外國企業,即3M、Smith&Nephew和ConvaTec,三者高端敷料銷售收入分別為6346萬美元、5214萬美元和1512萬美元,高端醫用敷料領域未來有較大的國產替代空間。

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    廣闊的市場空間之下,高端敷料行業的馬太效應也在日漸凸顯。


    當前,全球高端敷料行業參與企業數量眾多,行業集中度相對較低,并購已經成為國際大型企業搶占市場份額的重要手段。以3M公司為例,早在2019年,3M宣布就將以約67億美元收購Acelity及其子公司KCL。Acelity是一家全球領先的術后護理公司,致力于為整個護理過程中的客戶和患者開發創新的治療方案,而其子公司KCI則是高級傷口護理領域的領先企業,提供能夠同時針對傷口愈合和手術治療的解決方案。


    在我國也是如此。據QYResearch相關報告,我國市場銷售規模較大的三家高端敷料企業——穩健醫療、振德醫療、浙江醫鼎醫用敷料有限公司的合計市場份額不足10%。不過,近年來,隨著我國高端敷料企業將戰略重點從出口轉向開發中國市場以及行業監管的不斷加強,低端中小企業逐漸出清,大型企業則不斷擴大產能,行業集中度也在逐漸提升。在行業快速發展的背景之下,隨著行業集中度的不斷提升,穩健醫療等大型企業也會因此持續受益。


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