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    东方马拉松投资钟兆民:逆市加仓,逆风飞扬

    2022-01-25 07:54

    2022年開年以來,雖然央行進一步釋放寬貨幣政策,但A股弱勢回調,上證指數失守3600點,創業板失守年線。

    面對市場持續下跌,投資者信心受挫,深圳市東方馬拉松投資管理有限公司在日前舉行的投資者線上交流會上,公司創始人鐘兆民以《逆市加倉,逆風飛揚》為主題與投資者進行了2021年投資回顧及未來展望。這也是繼2020年3月新冠疫情重挫A股,鐘兆民號召投資者“堅決重倉殺入”后再次喊話,表明對于A股后市的強烈信心。

    鐘兆民認為,雖然目前國內外形勢仍然比較復雜,新冠疫情尚未結束,中美貿易摩擦仍存,但是中國的國家體制在復雜的形勢中優勢明顯,中國的工程師紅利優勢明顯,中國作為全球第二大GDP國家,結構性機會仍然巨大。鐘兆民表示,短期股市可能有一定的波動,市場會有所分化,但中長期非常樂觀。東方馬拉松投資正在積極尋找新的機會,投資優勢產業和符合時代的新興產業,逆市加倉,靜待花開。

    鐘兆民看好中國本土的消費與科技制造蘊含的投資機會。他表示,中國具有十幾億人口,消費市場巨大,對于一家企業來說,如果能做出差異化的優質產品,空間將非常巨大。中國有工程師紅利,美國有科學家紅利,中美關系不會完全脫鉤,用芒格的話說叫“強制性友誼”,美國原創的創新非常多,但落地到產品,要生產加工,離不開中國,所以在有科技含量的制造業行業,中國會有批量的牛股出現。鐘兆民還認為,中美貿易摩擦倒逼中國自主可控提速,加大對高端的芯片投入、高端材料的研發,實現進口替代,“自主可控、進口替代的高端材料、高端芯片,我認為仍然是看不到天花板的?!辩娬酌駥Υ吮硎?。

    對于投資者提出的“2021年初,業界普遍認為港股處于低位,但是全年過去了,港股似乎沒有看到明顯的底部?!辩娬酌癖硎?,與A股市場相比,港股投資者的結構并不相同,港股市場是一個比較充分交易的市場,定價相對公允,但港股同時又是一個非常容易受到情緒影響的市場。比如2021年初,當大家說要“跨過香江奪取定價權”的時候,市場處于比較亢奮的狀態,需要做一些減倉的操作,事實上東方馬拉松投資當時也進行了減倉的動作。

    鐘兆民重申,對于港股低估的觀點一直沒變,從AH股估值溢價水平就很明顯能夠看出港股總體便宜?,F在很多中概股回港二次上市,以后還越來越多的公司回歸,滬港通、深港通已經打通,未來香港市場上好公司將越來越多,而且現在還不貴,對于港股市場中長線看好更加堅定。

    從近期醫藥股披露的2021年業績預告來看,大部分醫藥上市公司業績向好,但是受藥品集采政策等影響,醫藥股出現較大跌幅。投資者也對醫藥股未來提出了擔心。鐘兆民表示,長期創造價值的公司其實只有極少數,醫藥股也是一樣。面對政策的密集出臺,最重要的是要找到哪些行業未來還會有增長。比如一家純粹的仿制藥企業,可能隨著政策的出臺,未來藥價趨勢向下,或者是銷量增長無法彌補價格下跌,未來的增長很困難,這樣沒有發展空間的企業未來可能面臨著“雙殺”,低端的仿制藥企業肯定不能投。而有創新能力的企業,能夠實現從0到1的突破,甚至1到N,如果以一個合適的價格去買它,可能會有比較高的勝率,所以主要還是看成長性?!罢w來看,未來醫療的支出會越來越多,整個行業也會有一些結構的分化,現階段藥品的創新、器械公司可能價值會更大,其他的則需要再去消化估值?!辩娬酌癖硎?。

    此外,鐘兆民表示,新能源車、智能車、太陽能是東方馬拉松投資非??春玫男袠I,也是未來二三十年的大賽道,公司非常重視該行業,一旦價格合適,將會重倉布局。鐘兆民強調,東方馬拉松投資并不是永遠只是拿著傳統的白馬、藍籌,而是攻守兼備,騎著白馬再找彈性比較高的黑馬。對于元宇宙、區塊鏈、數字貨幣等,公司也花了一定的精力去梳理研究,希望理解這些行業和生意的運轉。


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