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    投资开门红,国泰君安君弘APP新年直播重磅登场

    2022-01-05 22:25


    直播作為數字經濟的一種新模式和新業態,為助力經濟復蘇、促進業務及商業模式數字化起到了積極作用。國泰君安是證券行業視頻直播服務的先行者,2017年以來已國泰君安君弘APP推出所長駕到、首席說等多檔直播欄目,打造行業領先的豎屏沉浸式直播體驗,以簡單易用的創作平臺實現視頻內容的持續輸出,利用沉浸式觀看、實時互動、形式多樣、精準推薦、創作者生態等五大特色優勢,實現投資理財服務更自然有效的觸達,在數字化財富管理理念的引領下,依托金融科技,積極探索快速變革下的行業新機遇,為投資者財富保駕護航。

    國泰君安君弘APP致力于打造優質直播欄目,正值歲末年初,國泰君安君弘APP重磅推出“穩字當頭,否極泰來”新年特別直播,國泰君安研究所黃燕銘所長攜宏觀首席分析師和策略首席分析師一同為投資者揭開2022年“投資開門紅”密碼。同時,君弘APP結合節日場景推出“虎虎生威集??ā?022年第六屆五福臨門”活動關懷現有客戶,普及投資者教育。

    沉浸體驗,內容為王,君弘直播打造王牌直播欄目

    君弘視頻打造行業領先的豎屏沉浸式直播服務能力,以簡單易用的創作平臺實現視頻內容的持續輸出,利用五大特色優勢,實現投資理財服務更自然有效的觸達。一是沉浸體驗,君弘視頻上線近1600余只投資短視頻,客戶可在沉浸式刷視頻的過程中學習投資理財知識、把握市場動向。二是實時互動,支持直播觀看過程中的點贊打賞等互動行為。三是形式多樣,支持多終端一鍵開播,可創建直播,錄播,外部平臺直播同步轉播等多種視頻服務方式。四是精準推薦,根據視頻基本信息、視頻內容、風格等維度規劃并落地視頻標簽體系,構建視頻的個性化推薦分發算法,實現客戶與視頻內容的高效匹配。創作生態,通過構建流量曝光、IP打造、權益升級等激勵矩陣,形成總部運營統籌的總編室”、分支投顧為主的“地方站”和基金公司等第三方機構共同參與的“特約撰稿人”創作者生態。

    國泰君安君弘視頻堅持原創,致力打造王牌直播欄目,原創直播欄目《首席說》,由38位優秀首席投顧聚焦客戶最關心的市場熱點,生產最具時效性、最獨到的資訊內容,為投資者奉上前沿投資策略。原創直播欄目C位基金》,由總部金牌投顧主持,邀請基金經理,聯合優秀基金公司專業優勢挖掘市場風口機會及場外主題C類基金和場內ETF,打造以“風口機會”為核心的的線上直播內容專題。

    穩字當頭,否極泰來,君弘新年直播揭秘投資密碼

    2022年1月5日晚上8點18分,“穩字當頭,否極泰來”國泰君安開門紅新年特別直播正式在君弘APP上線,國泰君安研究所黃燕銘所長攜三位宏觀首席分析師董琦、張陳、汪浩和三位策略首席分析師陳顯順、方奕、陳熙淼,一同揭開2022年“投資開門紅”的密碼。

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    直播以兩段小詩總結了研究團隊對宏觀經濟和投資策略的看法,朗朗上口,令人回味。董琦認為2022年國內宏觀經濟將呈現“舊葉新芽”的格局“經濟下行年中觸底,財政貨幣積極發力,科技制造高潮迭起,大眾消費共同富?!?。緊接著陳顯順對2022年權益市場的投資節奏進行了研判,總體而言是“先進后守”,“春季進攻無礙,夏季防守在懷;成長機會仍在,價值重回舞臺;周期盛極而衰,消費否極泰來;制造盈利向好,擁抱科創時代?!?/span>

    觀點:宏觀經濟舊葉新芽,權益市場先進后守

    針對明年的宏觀經濟,黃燕銘所長重點關注財政與貨幣兩大“穩增長”的抓手,尤其是積極財政指向何處?寬信用力度有多大?對此董琦首先預計2022年國內GDP的實際增速在5.1%左右,經濟動能前低后高。同時地產“老路”路況堪憂,2022Q1地產投資可能落入負增長區間,不足以承擔“穩增長”重任。在此背景下,基建投資或階段性達到兩位數增長。關于市場熱議的新老基建問題,董琦特別強調盡管雙碳目標推動下新基建未來發展動能較強,但老基建的體量約為新基建的9倍,穩增長離不開老基建的助力。綜合考慮“十四五”各省重大項目規劃及近期專項債資金投向,積極財政會更多地體現在公路運輸、水利工程、能源等領域。汪浩則闡述了對貨幣政策的看法,表示貨幣政策穩中趨松幾無懸念,降準降息依然可期,近期的央行例會可以捕捉到對應線索。在兩項直達型貨幣政策工具(小微企業貸款延期計劃、信用貸款支持計劃)以及碳減排支持工具、支持煤炭清潔高效利用專項再貸款等的作用下,結構性寬信用特征持續發酵,2022年將更為顯著,亮點落腳于基建配套、制造業和地產。

    那么這樣的宏觀情境會對2022年權益市場走勢產生何種影響?陳顯順首先拋出了大勢觀點,認為2022年震蕩行情,結構至上。2022H1寬松預期加碼,看好春季躁動接棒跨年行情。但躁動后隨著經濟下行和盈利壓力的進一步凸顯,同時寬松政策預計將比過去具有更強的定力與克制,上升勢能短暫約束,預計將重回區間震蕩。此后2022H2經濟緩步走出“弱衰退”陰霾,經濟政策不確定性下降,市場逐步回溫。方奕自風格的角度進行了補充,2022年市場的風格特點總結為“成長中的成長,價值中的價值”。成長的景氣賽道機會仍在,但難以貫穿全年,行情節奏依賴流動性預期,關鍵的觀測窗口在春季。價值方面,盈利的穩定性疊加修復趨勢,價值將重回風格配置的舞臺中央。針對風格,黃燕銘所長進一步追問到2020年與2021年市場的大小分化極致,2022年應該買大公司還是小公司?方奕認為大小分化僅是表象,景氣差異方是本源,而2022年風格演繹的核心是增加“確定性”元素,該元素在大公司與小公司上均有落腳,因此方奕建議淡化大小風格,注重賽道掘金。賽道掘金恰是陳熙淼的專長,她表示2022年的行業配置,低估值+盈利反轉邏輯最強的大眾消費品將成為主線,重點推薦生豬、白酒、乳制品、調味品、紡織服裝,以及行業反轉預期較強,且有望提前的汽車整車、汽車零部件以及小家電、白色家電。高端制造領域,則關注上游成本端壓力緩解、有望迎來量價齊升的設備制造類和持續受益出口高景氣條線的機械設備。

    提到消費,黃燕銘所長對近期消費領域的基本面信號展現出濃厚興趣,張陳展示了自己的跟蹤結果,他認為促銷政策落地,可選消費暖意漸濃;共同富裕加持,大眾消費春光正盛。一方面經濟K型分化的緩解將釋放中小企業成本端壓力,2017-2019年PPI-CPI剪刀差收斂的過程中居民經營性收入和限下消費觸底回升,表明上游成本壓力的釋放有助于中低收入群體就業修復。保供穩價背景下,原材料價格已呈顯著回落態勢,對于下游中小企業的擠壓邊際趨緩;另一方面疫情邊際減弱帶動中低收入群體密集的服務業就業修復。此外,2021年鄉村領域的促消費政策密集出臺,2021Q3農村居民轉移凈收入(種糧補貼、救濟補貼)出現大幅提升,儲蓄率也恢復至疫情前水平。后續隨著共同富裕政策導向加強,農村居民的消費動能將延續強勢。因此消費領域的結構性亮點包括:(1)中低收入群體消費傾向較高且恢復較差的食品、服裝、日用品;(2)政策重點支持的農產品、鄉村旅游、民宿;(3)未來城鄉商貿體系的重點發展方向:線上零售。陳顯順對該觀點表示認同,并說道雙控糾偏、政策穩增長、出口韌性三因素將推動2022年就業景氣回暖,無需過度擔憂消費需求量層面的壓力。后續消費行情重心將自提價預期轉向業績兌現,推薦行業競爭格局優化、伴隨需求修復、提價后可順利兌現業績的大眾消費。陳熙淼則明確提示了食品飲料板塊寒冬后將重回量價齊升的大邏輯。

    基建方面,黃燕銘所長特意提醒陳顯順推基建是否還要推周期?對此陳顯順持明確否定態度,他認為后續基建鏈的核心在于通過大基建項目撬動大規模資金,形成實物工作量抬升需求,交運、水利、市政管網(海綿城市)、新型電網將是主要投向,基于該邏輯主推傳統基建的普鋼、工程機械、基礎建設以及新型基建的軌交設備、電網設備、管材等中下游基建,而非以往市場所理解的由于庫存長鞭效應所拉動的上游資源品。董琦也表示基建領域需重點關注資金供給、項目儲備、地方意愿的邊際變化,投資機會更多地聚焦于交通運輸、水利工程、能源電力以及鄉村振興方向。

    2021M4工信部開展第三批專精特新企業培育工作起,專精特新便在權益市場掀起投資浪潮,陳熙淼對這一問題做過專題研究,她認為專精特新的投資核心在于國產替代迎成長空間,優選科技小而美。專精特新商業模式的本質是專精全球To B的技術密集環節,是生產函數中“強技術+弱規模(資本)”的要素組合,通過技術領先形成事實壟斷獲取超額利潤,而非通過大規模投資生產實現規模效應。2022年專精特新需關注半導體材料、風電設備、生物制品、金屬新材料等細分領域的進展。

    最后,陳顯順還提示了元宇宙(重新定義虛擬與現實,先硬件后應用與汽車智能化汽車的消費電子屬性增強大主題投資機會。

    直播國泰君安君弘APP新年開門紅活動的重磅開場,同時即將上線的還有君弘五福臨門活動,包括弘運福、同樂福、吉星福、新春福、愛心福等5個子活動,通過年度賬單回饋活動、ETF實盤賽、送好友理財券理財同樂等形式,向投資者普及投資者教育。

    在數字化財富管理理念的引領下,君弘APP正以強大的金融科技作為支持,以服務好海量線上投資者為初心和使命,全方位為海量投資者提供差異化、高質量的服務,為投資者財富保駕護航。


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