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    上投摩根李德辉:未来市场有望再上台阶,新能源车、半导体、软件值得关注

    2021-08-27 12:03

     

    近期,面對震蕩的市場環境,上投摩根基金及時推出的“跨越波動、超前突圍”主題直播節目,受到了廣大投資者的歡迎。本次直播中,有著“成長穩健派”美譽的明星基金經理李德輝對市場進行了解讀與展望,同時也分析了多個主題賽道的投資機會。在他看來,當前市場雖然行業和風格輪動較快,但整體仍然是比較健康合理的市場,系統性風險概率較低。未來投資上,需牢牢把握大的產業趨勢,圍繞技術突破和行業景氣變化布局,新能源汽車、半導體、軟件等行業的投資機會均是當前看好方向。

    李德輝表示,7月份各項宏觀數據體現出國內經濟走弱,同時核心資產估值下修,構成了近期市場出現調整的主要因素。不過,當前市場依舊健康合理,今年下半年大概率仍會有結構性機會和區間震蕩為主,投資者亦無需過于害怕和緊張。而在未來更長的時間維度里,市場有望在當前位置再上一個臺階,其邏輯是如果經濟在今年見底回升,那么明年的流動性有望更加寬松,從而支撐市場再上臺階。

    具體到投資機會,李德輝相對更看好新能源汽車,相較于醫藥和消費領域的局部投資機會,新能源車行業可能是總量增長的新機遇?!皬目偭靠梢运愠瞿壳靶履茉雌嚨娜驖B透率是六到七個點,中國可能更高一點。因此,新能源汽車的需求進一步增長的空間明顯,需求端未來翻十倍,只是時間問題?!崩畹螺x進一步指出,需要注意的是,盡管新能源汽車在需求端的前景沒有問題,但競爭格局會令未來的供給端出現變化,在此過程中只有不斷保持競爭優勢領先的公司才能突圍和活到最后,這方面是未來投資關注的重點。 

    除了新能源汽車,李德輝還看好科技創新領域的半導體和軟件行業,其投資機會主要源于國產自主可控。他表示,在近兩年國內推動自主可控的產業環境下,中國半導體和軟件行業的企業在底層技術突破方面的發展非???。未來五到十年,在當前位置上很多企業有望再上一個臺階。除此之外,醫藥領域上,技術創新主導的創新藥也孕育著新的投資機遇。

    談及今年以來核心資產表現不佳,李德輝指出,核心資產今年來的下跌主要是因為隨著流動性趨于正常,部分核心資產的公司業績增速不足以克服估值下移。就目前來看,核心資產的基本面沒有太大的風險,但估值抬升的可能性也較小,未來更多地是掙穩定業績增長的錢。因此,隨著核心資產估值回歸到合理狀況,重點關注未來業績增速有望超預期的公司。

     


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