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    上投摩根陈思郁:消费仍是长期优质赛道,新能源高景气度有望延续

    2021-08-25 14:16

    近段時間,A股市場震蕩加劇,無論是核心資產還是新興賽道均出現一定波動,大大增加了投資者的賺錢難度。面對當前復雜的市場環境,上投摩根基金及時推出了“跨越波動,超前突圍”的主題直播活動,公司旗下多位優秀基金經理齊聚一堂,從不同角度詳細解讀市場,同時幫助投資者的答疑解惑。在直播中,上投摩根景氣甄選混合型基金擬任基金經理陳思郁表示,從長期來看,消費仍是非常優質的投資賽道,而新能源、軍工等板塊高景氣度有望延續。

    陳思郁指出,消費行業有著兩大顯著優點,一是屬于趨勢性高增長板塊,過去十幾年中,消費在GDP三駕馬車中的占比持續提升。二是消費行業穩定性和確定性強,復盤可以發現,當遭遇不可預測的黑天鵝事件或者外部沖擊的時候,消費行業往往能展現出較強的韌性?!巴瑫r,經歷了兩年上漲,消費行業在今年并不是一個大年,但其中仍有一些新興的、結構性的消費屬性的公司值得關注,比如醫美、醫藥、新興消費品等?!标愃加糁赋?。

    值得一提的是,在今年行業快速輪動的環境下,陳思郁管理的基金依然取得了正收益,銀河證券數據顯示,截至7月31日,其管理的上投摩根雙核平衡混合型基金、上投摩根安全戰略股票型基金今年以來收益分別為13.21%和14.35%。陳思郁坦言,從擔任研究員開始,就涉獵了很多板塊。其投資范圍不會買入固定的某幾個板塊“躺贏”,而是會根據行業比較,選擇出目前時間節點上,具備高景氣度、高成長確定性的板塊進行投資。

    陳思郁進一步指出,在今年結構分化的背景下,新能源汽車、軍工和半導體等高景氣度賽道值得看好。以新能源汽車為例,其未來五年的高景氣度都有望延續,并且短中長期邏輯通順。一方面,全球新能源汽車滲透率仍處于較低水平,而中國誕生了一批優秀的制造業公司,這些公司在全球的市占率正快速擴張,可以分享到全球產業鏈擴張的紅利,并最終體現到公司業績上。另一方面,在“碳中和”的浪潮下,各個國家政府和車企紛紛上調未來新能源汽車銷量目標,產業鏈上中下游的增長確定性高。

    對于近期火熱的新能源板塊出現回調,陳思郁指出,目前來看,這些行業的基本面并沒有出現大的問題。因此,市場短期博弈帶來的調整,持續時間和調整幅度或有限。投資者可保持理性和平常心,對于中長期看好的板塊,利用這個時間窗口積極布局或是更好選擇。

     


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