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    养殖类ETF集体大涨 下半年以来份额增加近四成

    2021-08-10 10:53

    中國基金報記者 張燕北


    昨日,豬肉板塊迎來久違大漲,帶動養殖類交易型開放式指數基金(ETF)強勢上漲。而且,在下半年以來養殖板塊的下跌中,資金越跌越買,4只養殖類ETF總份額有近四成的增長。

    對于后市走勢,多位基金業內人士認為,受豬價下跌影響,行業估值已跌入歷史底部區域。伴隨資金關注度的提升,養殖板塊有望迎來反彈。


    養殖類ETF集體大漲

    下半年份額增近四成

    芯片半導體、光伏、鋰電池等前期熱門板塊昨日出現回調,食品加工、養殖業等大消費板塊強勢反攻。其中,農林牧漁板塊表現尤為搶眼,多只個股漲停。

    受此帶動,目前市場上的4只跟蹤中證畜牧養殖指數的ETF場內價格大漲,平安基金旗下養殖ETF上漲了4.62%,國泰基金旗下養殖ETF漲幅達4.14%,鵬華旗下畜牧ETF、招商基金旗下畜牧養殖ETF雙雙大漲4.07%。

    對于養殖板塊的強勢表現,國泰基金表示,主要是由于消息面上保障生豬養殖相關意見的出臺。8月6日,《關于促進生豬產業持續健康發展的意見》發布,提出穩定生豬生產長效性支持政策,對相關板塊形成利好。

    之前,A股養殖板塊持續表現不佳。截至8月6日,下半年以來長江畜牧指數跌幅超過20%。不過,在養殖板塊持續低迷之際,申購資金已在悄然買進。

    Wind數據顯示,截至8月6日,下半年以來,4只ETF場內價格跌幅均超過10%。從份額變化來看,國泰旗下養殖ETF由5.3億增至7.64億,增幅44.11%;鵬華旗下畜牧ETF份額增加1.82億份,增幅39.79%;招商旗下畜牧養殖ETF同樣增長了40%,平安旗下養殖ETF最新份額接近2億份。

    整體而言,4只養殖類ETF份額合計增長了4.72億份,較6月末的12.32億份增長37.46%。按照區間成交均價估算,下半年以來共有3.57億元資金凈流入,國泰、鵬華旗下產品都獲得超1億元的凈申購。

    實際上,這4只年初成立的養殖類ETF可算是“生不逢時”,截至8月6日,成立以來收益率下滑最嚴重的達到26.28%。資金流出也非常明顯,其中,養殖ETF、畜牧養殖ETF成立以來基金份額分別下降11.99%和68.41%。

    在國泰中證畜牧養殖ETF的二季報中,基金經理表示,當季豬價持續下跌,板塊表現受到拖累。二季度末開始,豬價逐漸走出深跌區間,逐步向上反彈。


    階段性參與豬價短期反彈

    對于近期養殖類ETF獲得凈申購的情況,有業內人士表示,抄底資金看重的是板塊的較高性價比,行業正在孕育新一輪上漲周期。當前,行業估值已經跌入歷史底部區域,配置價值凸顯。

    平安養殖ETF基金經理劉潔倩認為,前期點狀分布的疫情導致生豬拋售增加,限制了生豬價格反彈。河南的洪澇災害再次導致生豬拋售,此次拋售結束后,加上9月開學季帶動消費需求增加,豬價有望迎來反彈,可關注市場階段性機會。

    國泰基金表示,近期,德爾塔毒株在多地散發,傳統需求旺季到來或將延后。但隨著后續價格季節性反彈與養殖企業成本優化,企業盈利能力有望逐步改善。

    近日披露的生豬養殖公司7月份月報顯示,位于行業前5名的豬企合計出欄量約為695.9萬頭,環比下降1.1%、同比增長64%。多數已披露月報的公司出欄量均環比下降3%-4%。預計行業的壓欄情況已充分消化??紤]到下半年通常為豬肉消費旺季,豬價有望出現弱反彈。短期急跌之后,伴隨資金關注度的日漸提升,養殖板塊短期有望迎來反彈行情。

    不過,也有公募人士持較為謹慎的態度。鵬華基金的基金經理陳龍表示,樂觀來看,生豬價格及養殖企業股價大幅下行的階段可能已經過去,但并不代表前期就是本輪豬周期的底部區域。悲觀方面,本輪豬周期有可能要在當前的底部區域徘徊較長時間,直至產能逐步壓縮,淘汰?!拔覀兏鼉A向于認為當前豬價只是下行周期的反彈,投資者在參與過程仍然要控制好倉位,階段性參與,耐心等待豬周期拐點的到來?!?/p>

    記者注意到,易方達基金兩大王牌基金經理蕭楠和張坤在同一天兵分兩路調研了牧原股份和溫氏股份。從二季度公募基金持股情況看,對于牧原股份和溫氏股份這兩大龍頭,機構顯示出不同的態度。以溫氏股份為例,一季度時,基金合計重倉持有9019.86萬股,到了二季度末,基金重倉持股數量降到了4622.24萬股。

    蕭楠二季度加大了對養殖板塊的投資力度,但從效果看并不理想,豬價的下跌超出預期。他表示,并不擔心標的的長期空間。相反,每一次行業低谷,都是優質企業擴張、競爭對手停滯倒退的彎道。


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