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    超7成QDII基金年内获正收益 油气类领跑

    2021-06-28 00:00  电子报

      見習記者 李雪瑩

      

      今年“期中考”,合格境內投資者(QDII)基金成績亮眼,平均收益為6.87%,超7成QDII基金年內取得正回報,其中最高收益達62.75%。受益于今年國際油價的不斷攀升,油氣類QDII基金一改去年萎靡態勢,領跑整個公募市場。

      18只QDII基金

      年內回報超20%

      Wind數據顯示,截至6月25日,納入統計的178只QDII基金(剔除C類份額)平均收益率為6.87%。其中,125只基金年內獲得正回報,占比70%;18只QDII基金回報率超過20%,占比10%。收益最高的華寶標普油氣A年內回報率達到62.75%,表現落后的QDII基金年內虧損17.92%。

      上半年即將結束,在寶盈優勢產業、廣發多因子等權益類基金爭奪收益冠軍之際,QDII基金早已領跑整個公募市場。6月25日,Wind數據顯示,華寶標普油氣A、廣發道瓊斯美國石油兩只QDII基金不僅分別以62.75%和56.14%的年內收益率高居QDII基金榜首,同時,它倆也是整個公募基金中的冠亞軍。

      除了華寶標普油氣A和廣發道瓊斯美國石油,收益率在40%以上的QDII基金還有國泰大宗商品、易方達原油A、嘉實原油、南方原油A、信誠全球商品主題和諾安油氣能源6只基金,均為大宗商品相關基金。

      醫療主題類QDII的表現也引人注目。截至6月25日,易方達全球醫藥行業、博時恒生醫療保健ETF、匯添富全球醫療3只基金的年內收益率分別達36.9%、21.88%和20.33%。

      值得一提的是,內地唯一投資越南股市的基金天弘越南市場A,今年以來收益回報已超35%。截至6月25日,這只基金收益回報位居QDII基金第10名?;鸾浝砗?021年一季報中表示,當前越南股市的估值相比周邊東南亞國家依然處于相對較低的水平,且盈利預期增速較快。中長期將持續看好越南市場的投資機會。

      美股帶動QDII基金升溫

      為何今年上半年公募市場QDII基金整體表現出色?

      廣發道瓊斯石油指數QDII基金經理劉杰在接受中國基金報采訪時表示:“投資美股的基金業績領先,主要原因是美國后疫情時期經濟預期好轉,尤其是疫苗的逐步供應帶來的市場情緒好轉?!眲⒔芊治?,一季度美股諸多行業,例如汽車、銀行、多元金融、零售、科技硬件、能源以及原材料盈利增速較去年四季度均大幅抬升,一季度增速都超過70%。美股大部分板塊盈利已經超過疫情前水平。后疫情時代,美國財政刺激相關政策也有利于相關企業盈利的恢復,較低的有效稅率也對企業盈利改善起到了積極作用。

      易方達原油A基金經理范冰認為,今年公募市場QDII產品熱度高的原因有以下幾點:第一,伴隨我國人均可支配收入的提高和投資者教育的深入,國內居民的海外資產配置意識越來越高,QDII指數基金為國內居民投資海外資產起到了工具和橋梁作用。第二,雖然今年一季度全球市場經歷了波動,但從整個上半年表現來看,海外權益市場表現可圈可點,標普500和納斯達克100指數表現在全球寬基指數中位居前列。

      對于QDII基金下半年的走勢,范冰認為在全球經濟復蘇、通脹壓力的共同作用下,美聯儲貨幣政策難以繼續加大寬松,全球流動性的拐點很可能已經到來,伴隨而來的是股票市場受到壓制,市場估值難有較大擴張,波動會加大。他提醒投資者對未來市場的波動、回撤要有心理預期;在波動過程中,市場的節奏切換有可能變快,比如成長和價值之間的風格切換,不同板塊、不同行業之間的切換等,建議把握結構性投資機會。

      去年墊底基金咸魚翻身

      值得一提的是,去年全年油氣類QDII萎靡不振,業績整體墊底。Wind統計數據顯示,去年收益率后10名中有9只為原油主題基金或主要配置原油的產品,其中3只年度跌幅超過50%。

      目前領漲的華寶標普油氣A從2017年至2020年連續4年收益為負,2020年更是大幅虧損30.31%。今年以來收益不斷攀升,有望奪取公募市場年中收益冠軍。截至2021年一季末,這只基金規模為38.65億元。

      業內分析,今年國際油價屢創新高,讓油氣類QDII基金業績表現觸底反彈。范冰告訴中國基金報記者,今年以來,在全球市場上以原油為代表的大宗商品價格漲勢強勁,帶動油氣主題類QDII基金漲幅提升,無論是指數基金還是主動權益類基金,今年以來漲勢都居前。

      近期國際油價仍呈上漲趨勢。Wind資訊顯示,截至北京時間6月23日,美油8月合約漲0.59%報73.28美元/桶,創2018年10月以來新高;布油9月合約漲0.85%報74.71美元/桶。美國能源信息署發布的報告顯示,美國上周商業原油庫存驟減760萬桶,連續第五周下降,顯示需求強勁,供需平衡繼續趨緊。

      機構看好油氣類QDII

      后續走勢

      業內認為,國際原油價格仍有波動上漲的趨勢。

      深圳一位基金經理分析,由于去年疫情導致資本開支嚴重不足,以及拜登政府出于環保因素考慮,有限制部分海洋油井的傾向,美國在今年剩余時間內原油產量很難有大幅提升。此外,夏季作為傳統的汽柴油消費旺季,今年7-9月將是一個明顯的油品去庫存階段。

      “從歷史經驗,尤其是去年市場的表現來看,國際油價與市場的供需以及全球市場疫情的表現存在一定相關性。后疫情時代,在傳統出行旺季刺激、美伊談判不明朗導致伊朗原油產量短期難釋放、OPEC在后疫情時代可以選擇減產保價等因素影響下,油價在夏季有繼續上行的動力和可能?!眲⒔芨嬖V中國基金報記者。

      對油氣類QDII基金下半年的表現,劉杰認為,根據目前的市場一致預期,由于去年二季度是美股疫情沖擊最嚴重的時期,存在明顯低基數效應,今年二季度盈利增速有望進一步提升。

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