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    近九成股票私募获正收益 看好跨年行情积极加仓

    2020-12-15 15:30

    中國基金報記者 吳君

    臨近歲末,不少私募基金看好跨年度行情,近期維持高倉位操作。數據顯示,私募已連續4周加倉,最新倉位近八成,百億私募倉位更是升至85.46%,創出年內新高。今年以來股票私募基金平均收益率達29.19%,近九成產品取得正收益。

    受訪私募普遍看好明年經濟復蘇,外資進一步流入,對A股持謹慎樂觀的態度,關注順周期的同時,也積極配置前期調整的成長股。

    近九成股票私募

    獲正收益

    私募排排網數據顯示,截至11月底,納入統計的9067只股票策略私募基金今年以來的平均收益率為29.19%,超越同期滬深300的表現。其中,有8080只基金取得正收益,占比高達89%左右;有184只基金凈值漲幅超過100%,實現翻倍。

    盡管年底A股走勢震蕩,大部分私募仍然看好跨年度行情,操作比較積極。私募排排網組合大師數據顯示,股票私募已經連續4周加倉,截至12月4日,股票私募整體倉位指數為79.56%,環比加倉了0.35個百分點;其中,61.37%的股票私募倉位超過八成,僅12.17%的股票私募倉位低于五成。值得注意的是,百億私募目前倉位最高,環比加倉了0.77個百分點升至85.46%,創年內新高。

    復勝資產表示,目前仍維持高倉位運行,年底沒有進行大規模調倉換股,“我們以自下而上選股為主,在沒有觀察到很大的宏觀風險隱患之前,會一直保持較高倉位?!?/p>

    丹羿投資稱,現在老產品保持高倉位,新產品則是中等倉位,“在選股時依據我們的‘三好原則’,并進行長期持有的操作?!?/p>

    瑞銀資產管理資產配置基金經理羅迪表示,對于一些具有長期戰略意義的板塊,如消費、醫藥以及跟城鎮化相關的領域,會維持長期看好的配置,“在短期,我們會有適當調整,因為考慮到當前估值以及我們對其未來盈利增長的預期,但是這并不改變我們對戰略性板塊看好的整體觀點?!?/p>

    對明年A股謹慎樂觀

    成長股投資價值顯現

    展望明年,丹羿投資表示,經濟復蘇有利于順周期股票,流動性收縮則會降低股票估值,特別是估值擴張過快的成長股。隨著明年上半年海外經濟復蘇,中國經濟有進一步加速可能,因此順周期占優的風格可能還會持續一段時間,但這并不意味著成長股就沒機會了?!耙环矫?,我們判斷全球經濟復蘇的斜率并不會太高,對順周期企業盈利高度的帶動可能有限;另一方面,成長股調整也近半年,大多數個股跌幅也有30%~50%,其投資價值開始逐步顯現。我們認為,在夕陽和朝陽產業之間的資金切換,相信不久就會達成平衡?!?/p>

    羅迪認為,伴隨北向資金逐步流入,明年A股整體情緒有望得到提升,但從估值來看,不管是大盤股、滬深300,還是中證500、中小盤,相對十年國債的風險溢價已不再是低位了,在流動性易緊難松的情況下,警惕高估值板塊回調風險,貨幣政策轉向、邊際變化是明年比較關注的部分?!霸谖磥斫洕M一步維持高位運行的背景下,我們認為中國的股票相對固定收益來講有更好的吸引力,但我們對風險資產持謹慎樂觀態度,明年政策的轉向、幅度和步驟,需要進一步觀察?!?/p>

    復勝資產稱,明年市場整體投資的難度會明顯高于今年,結構性行情可能更加劇烈,主要關注制造業的機會,如新能源汽車、光伏等行業。

    羅迪表示,“在宏觀周期處于上行階段時,對于偏順周期的領域相對看好,如工業類、金融類板塊。同時,長期受到政策支持的領域,特別是‘十四五’支持的一些科技創新領域,其作為長期成長的領域,我們認為也非常有投資價值?!?/p>


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