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    五矿证券研究所:2021年看好军工、稀土、新能源汽车

    2020-12-04 14:31

    12月3日,在五礦證券2021年度投資策略會上,五礦證券研究所分享了其2021年看好的的投資方向。

     

    重點看好軍工和新能源

    五礦證券研究所所長葛軍表示,重點看好軍工和新能源。

    軍工板塊,建議主要關注軍工新材料中的高溫合金和鈦合金。在他看來,中國處于軍工現代化的加速階段,未來至少3~5年,軍工行業都處于高景氣周期。高溫合金和軍品鈦材加速放量。

    稀土板塊,他認為,一方面稀土行業在下游需求景氣高企催化,供給格局持續優化、2021年稀土價格中樞有望抬升;另一方面,在綠色低碳經濟大力推動下,新能源汽車滲透率持續上升、風光電搶裝潮延續,直接帶動高性能稀土永磁尤其是釹鐵硼需求持續放量增長。

     

    新能源汽車頭部企業有望成為全球領軍

    五礦證券研究所所長助理孫景文重點分析了新能源汽車產業鏈,在他看來,新能源汽車是一個極具縱深的產業鏈條,也是一個具備廣闊成長空間、市場導向、兼具制造與消費屬性的產業,在全球均被視為重要的戰略新興產業。重點發展以新能源汽車為代表的綠色經濟已經成為全球共識,也將成為未來各全球主導型經濟體之間開展合作的重要抓手。在這樣一個藍海行業中,全球產業之間更多是“正和博弈”,而非“零和博弈”。

    孫景文堅定看好中國新能源汽車產業鏈的發展前景,產業鏈各環節上的頭部企業,未來均有望成長為全球性的領軍企業。一方面目前中國是全球唯一擁有全部工業門類的國家,2019年工業增加值全球占比超過28%,中國優勢供應鏈向全球溢出已成為大勢所趨,新能源產業(包含新能源汽車)恰恰是中國優勢供應鏈的典型范例。

    另一方面在補貼導入并逐步退坡后,經歷了多輪拼殺的歷練以及持續的對外開放(例如引入特斯拉,允許其獨資建廠),中國的新能源汽車產業鏈不僅形成了齊備的上下游環節,高效、低成本、大規模的產能,技術水平由點到面快速提升,更重要的是新能源產業集群效應、生態系統不斷壯大和豐富。

    此外,孫景文指出,中國新能源汽車2020年的總銷量受疫情沖擊較大,但私人消費強勁,印證中國新能源汽車產業正在從“補貼導入”向“產品力驅動”轉型,我們不宜低估新能源汽車產業進入“正向循環”之后的成長加速度。在全球市場共振、傳統車企與造車新勢力共舞的時代,優秀車型或不斷“涌現”,電池技術的進步迭代也有望加速,平價時代有望提前到來。


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