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    内外私募罕见共识: 重仓中国 黄金时代刚刚开始

    2020-11-03 09:14

      中國基金報記者 房佩燕

      

      今年,是經濟形勢錯綜復雜的一年。新冠肺炎疫情全球大流行,全球經濟遭到重挫。在此背景下,中國市場吸引了國內外資本的共同關注。近日,在第六屆(2020)全球私募基金西湖峰會上,不少外資機構指出,中國經濟正處于超越美國的特殊時期,此前低估了中國,目前A股仍處于超低配狀態。國內外私募基金罕見達成共識:A股市場的黃金時代剛剛開始,重倉中國是大勢所趨。

      外資機構:此前低估了中國

      目前A股仍處于超低配狀態

      西湖峰會上,橋水投資公司創始人、聯席首席投資官兼聯席董事長瑞·達利歐認為,中國經濟增長和未來幾年的發展潛力正逐步超越美國。他表示,目前市場正處于一個非常特殊的時刻,一是中國資本市場正快速發展;二是A股市場的開放是針對外國投資人的;三是A股市場相對非常有吸引力;四是全球投資者在A股市場的比重不足。在他看來,這些發展會導致資本的流入,從而使所有外國投資者和中國投資者受益。

      隨后,橋水(中國)投資管理有限公司總經理王沿補充,由于世界各地的阻隔、防火墻、緩沖期基本都沒有了,世界變得越來越平、變得越來越脆弱。風險預警和風險傳播到全世界,造成極大傷害的速度是無與倫比。作為一個全球宏觀投資者,橋水認為,投資中國是應對風險,尋找秩序、穩定、可靠回報的一個非常好的解決方案。他指出,中國的危機管理在疫情中表現的非常出色。在他看來,整個2020年全世界是一個危機管理模式,比的是誰錯誤犯的更少、誰在糾錯機制和糾錯效果上做的更出色。中國在疫情下能最快地恢復經濟生產、恢復社會秩序,在執政效率和百姓體驗上是走在世界的前列。這就是他們為什么要投中國。

      同時,王沿直言,目前全球資產配置當中,中國市場的配置明顯不足,且是超低配置。作為全球機構的投資人,如果把中國市場放到全部的投資組合里,由于中國市場與其它標的關聯較低,會產生兩個比較好的效果:一是降低整個投資組合的風險,二是會提高風險調整之后的回報。其次,中國市場規模夠大,如果中國能夠進一步保護產權,進一步鼓勵創新,創新能進一步地推動開放,這是非常好的良好循環。第三,中國人的韌性和堅強的意志,具有極強的競爭力。

      在他看來,中國現在在塑造未來的基礎設施網,在領先、靜悄悄地布局人工智能、云計算、云存儲、大規模算法、海量數據、機器人、5G、移動互聯網、移動消費等?!叭绻谶@個時候投資是錯誤的話,我們愿意一錯到底?!彼硎?。

      美國檏盛資本董事長、創始人王鐵飛更是堅定表示,未來5年中國會有一個波瀾壯闊的牛市。這個牛市的核心是科技創新,包括電子科技、電子商務、生物科技、新能源、新消費。同時他認為,中國的財富管理產業接下來5年會大幅增長。他分享稱,目前美國人都了解到一個問題:此前低估了中國消費者的潛力。其實中國的消費者不斷地促進了中國社會的發展。

      國內私募:

      A股投資的黃金時代剛剛開始

      北京樂瑞資產董事長唐毅亭認為, 2021年,人民幣資產蘊含著巨大的機會,將成為全球投資回報的一個高地。他認為,每一個國家投資回報的真正來源于這個國家的企業創造了財富,中國企業的競爭力經過疫情的洗禮更強,疫情之后中國出口的份額在全球出口份額中的占比明顯地提升。其次,疫情沖擊之后中國最先控制疫情,最先進入了復蘇期。他預測,明年中國進入這輪周期的繁榮期,股票、商品、人民幣資產將帶來好回報。第三,中國經濟在供給側改革以后更加健康,中國是全球唯一具有常規貨幣政策空間的經濟體,且財富回報的基準利率已經恢復了常態,國債利率已經到了3%以上,這在全球都是首屈一指的。

      拾貝投資創始人胡建平則強調,中國現在已出現一批能夠持續創造價值的公司?!拔覀円晳T,在A股里面做投資,要慢慢習慣以能夠長期過上好日子的心態來看我們的市場?!彼硎?,中國股票市場的估值此前一直不被全球投資人認可,疫情使得中國得以重估。 他直言,中國的A股市場,投資的黃金時代剛剛開始。

      深圳上善若水資產創始人侯安揚補充指出,中國的工程師紅利是巨大優勢。他認為中國的科技股,背后有一些不可阻擋的力量在推動前進。他表示,如果順應著時代趨勢、順應市場的時候,賺錢就很容易。


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