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    众安在线完成首次发行5年期6亿美元高级无抵押票据的定价

    2020-07-10 09:55

    眾安在線完成首次發行5年期6億美元高級無抵押票據的定價

    獲“Baa1”主體評級及“Baa2”債項評級  賬簿峰值認購超6倍

     

    2020年7月10日-中國領先的互聯網保險科技公司眾安在線財產保險股份有限公司(以下簡稱“眾安在線”,股份代號:06060.HK)今日公告,公司于2020年7月9日成功完成5年期之6億美元高級無抵押票據的定價,票面息率為3.125%,并將在香港聯交所上市。是次票據發行的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

    本次為眾安在線首次公開發行境外票據,獲得權威的國際評級機構穆迪給予“Baa1”的信用評級,展望穩定,并向其發行的票據授予“Baa2”評級。穆迪在評級報告中指出,眾安在線“Baa1”的信用評級反映了其在國內互聯網保險行業的領導地位、穩健的資本實力、越趨多元化的產品組合,以及較低的高風險資產杠桿。穆迪對公司展望穩定,預計眾安在線的資本狀況將維持穩健,承保盈利能力亦將持續改善。

    是次發售成功吸引國際投資者的踴躍認購,賬簿峰值認購倍數超過6倍,最終定價為5年期美國國債收益率加285bps,較初始價格指引收窄45個基點;同時,本次6億美元融資是2020年迄今亞洲最大規模的美元票據首發,以及全球保險科技行業最大票據融資。以上都彰顯市場對眾安在線的實力、業務模式及發展前景充滿信心。

    本公司目前擬將發行票據的所得款項用于營運資金及一般公司用途。眾安在線一直以來致力實踐“保險+科技”的長期戰略,并積極挖掘保險科技巨大的應用前景及市場潛力。在最近的疫情期間,保險科技在健康險及保險行業整體的數字化轉型中發揮了關鍵作用,該行業發展趨勢正與眾安在線的發展戰略相符。近日公司發布盈喜公告,預期截至2020年6月30日止六個月(“期內”)未經審核歸屬于本公司股東合并凈利潤將錄得顯著增長,主要由于期內總保費實現穩健增長的同時,綜合成本率進一步改善,從而承保虧損收窄。這表明公司正在進一步夯實財務表現。

    通過本次票據發行,眾安在線將能更好地滿足業務發展的資金需求,同時優化融資結構及提升國際信譽。相信未來多元豐富的融資渠道,將進一步為公司的長期穩健發展保駕護航。本次票據的成功發行,也釋放出積極信號,強化眾安品牌形象,有利于公司進一步開拓國際市場。

     


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