4月10日,中信信托擔任計劃管理人并主導實施的“中信信托-南京世茂希爾頓酒店資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行,這是基于成熟運營酒店資產的資產證券化業務,也是全國首單單層SPV結構商業房地產抵押貸款類資產證券化產品,發行總規模7.1億元人民幣,優先級證券評級AAA。
中信信托先后獲得銀行間市場非金融企業債務融資工具承銷商資格和交易所企業資產證券化專項計劃管理人資格;作為承銷商與定向投資人開展ABN業務,截至2019年末,公司信貸類資產證券化信托業務規模超1600億元。
上述項目突破傳統商業房地產抵押貸款證券化產品“信托+專項計劃”雙層結構設計,優化了交易結構,簡化了管理鏈條——該項目的設立標志著商業物業抵押貸款證券化業務的參與方范圍進一步拓寬,產品結構的多樣性進一步豐富。(楊卓卿)